Wie Sie in der Einleitung gelesen haben, werden aus den Coachview-Rechnungen automatisch Verkaufsbuchungen (im Verkaufsjournal inklusive Hauptbuchkonto, Kostenstelle und Mehrwertsteuer) in Accountview erstellt. Die Debitoren von Coachview werden automatisch als Kundenbeziehungen in Accountview angelegt, wenn sie noch nicht vorhanden sind. Wie Sie den Link über das Servicecenter in Coachview einrichten und (de)aktivieren, lesen Sie hier.
Haben Sie die Einrichtung des Service-Centers abgeschlossen und ist der Link aktiv? Bitte senden Sie eine E-Mail an unsere Support-Abteilung ([email protected]). Sie sorgen dafür, dass der Export von Debitoren und Rechnungen mittels eines Auftrags in der von Ihnen festgelegten Wiederholung (Tag/Woche/Monat) durchgeführt wird.
| Verbindung über das Servicecenter einrichten und aktivieren: | |
| Klicken Sie in der Funktionsgruppe "Servicecenter" auf die Funktion "Links". | |
 | Klicken Sie im Bereich "Finanzen" auf die Schaltfläche "Konfigurieren" im Rahmen "Kontoübersicht". |
 | Füllen Sie die Daten aus. Auf der Seite Einführung und Schritt-für-Schritt-Plan können Sie einen Fragebogen herunterladen, den Sie zum Ausfüllen der Daten verwenden können, indem Sie auf hier um zu dieser Seite zu gelangen. |
 | Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren" und auf die Schaltfläche "Bestätigen". |
 | Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie auf "Verbindung testen" drücken. |
Die Kupplung ist immer möglich:
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 Lesen Sie hier mehr über die Einführung und den Stufenplan. |
