Einführung
Erfahrene Experte
Warum?
Yuki bietet Möglichkeiten, Daten aus Coachview zu verarbeiten. Dies sind Debitorenstammdaten, die in Coachview eingegeben und aktualisiert werden müssen, und Rechnungen, die in das Buchhaltungssystem eingegeben werden müssen. Verwandeln Sie in Coachview registrierte Schuldner automatisch in Kundenbeziehungen in Yuki. Konvertieren Sie Ihre Rechnungen automatisch in Verkaufsbücher, einschließlich des Hauptbuchkontos, der Kostenstelle und der Mehrwertsteuer.

Was geschieht hier?
Rechnungen werden in Coachview erstellt und versendet. Für Debitoren, die in Coachview "geboren" werden und daher nicht in Yuki existieren, werden automatisch neue Stammdaten angelegt. Rechnungszeilen werden automatisch als Journalbuchungen in das Hauptbuch und/oder die Kostenstelle geschrieben. Sie entscheiden, ob die Rechnung automatisch in Yuki versendet bzw. bearbeitet wird oder manuell.

Let op:
  1. Es gibt maximal ein Konto in Yuki, das mit Coachview verknüpft werden kann.
  2. Es ist ratsam, die Schuldner, die in Coachview noch nicht existieren, aber benötigt werden, als Unternehmen und/oder Personen in Yuki zu importieren.

Was wird benötigt?
  1. Eine verfügbare Version für die Region Niederlande/Belgien.
  2. Eine Liste der in Yuki verwendeten Mehrwertsteuercodes und -bezeichnungen.
  3. Eine Liste der Hauptbuchkontonummern und -bezeichnungen, die für Mehrwertsteuersätze, Kurse, Workshops usw. in Yuki verwendet werden.
  4. Eine Liste der Kostenstellen und Namen, die für Schulungen, Workshops usw. in Yuki verwendet werden. Bitte beachten Sie: Dies ist nicht obligatorisch.

    Verwaltungsnummer des gewünschten Kontos in Yuki und ein eindeutiger AccessKey für diesen Benutzer. Sie können diese jederzeit bei Yuki anfordern.



Schritte:
Der Link wird zunächst in der Trainingsumgebung von Coachview getestet (https://training.coachview.net). Haben Sie bereits Rechnungen in Coachview und müssen Sie diese nicht nach Yuki exportieren? Dann lesen Sie hier Wie man es macht. Erstellen Sie eine Testverwaltung in Yukieen, die die Live-Verwaltung widerspiegelt.
In Coachview müssen die Mehrwertsteuersätze kopiert oder angepasst werden. Diese müssen zu Yuki passen.In Coachview müssen die Hauptbuchkonten kopiert oder geändert werden. Diese müssen zu Yuki passen.In Coachview müssen die Kostenstellen kopiert oder geändert werden. Diese müssen zu Yuki passen.
Richten Sie die Verbindung in Coachview ein und aktivieren Sie sie über das Servicecenter.
Schritte:1 Schritte:2 Schritte:3 Schritte:4