Coachview support

nieuw ticket ticket status

Bedrijven en personen.


Bedrijven en personen: introductie.

Introductie Beginner Ervaren Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers met behulp van de functie ‘Bedrijf’ en of de functie ‘Persoon’, die je vindt onder functiegroep ‘Zoek’. Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar...
Di, 1 Mei, 2018 at 10:11 PM

Inrichten bedrijfscategoriegroepen en categorieën.

Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere bedrijven makkelijker. Geef met behulp van een categorie aan of een bedrijf bijvoorbeeld een klant of een prospect is, of misschien een leverancier, tot welke regio of branche deze behoort etc. Gebruik...
Zo, 12 Mrt, 2017 at 9:25 AM

Bedrijven aanmaken.

Introductie Relaties worden in Coachview vastgelegd met behulp van bedrijfs- en persoonsdossiers. De gegevens van jouw klanten, locaties waar je trainingen geeft, een catering-bedrijf, je eigen bedrijf etc. leg je vast in een bedrijfsdossier. Deze gegevens...
Wo, 11 Apr, 2018 at 9:48 PM

Maak een locatie, locatierollen aan.

Introductie Een locatie is een bedrijf zonder of met een of meerdere trainingslokalen. Een bedrijf kan meerdere keren voorkomen als locatie. Bedrijf X heeft bijvoorbeeld twee trainingslokalen: 1 Theorielokaal en 1 Praktijkruimte. Je moet hiervoor twee locat...
Do, 12 Apr, 2018 at 8:57 AM

Inrichten persoonscategoriegroepen en categorieën.

Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere personen makkelijker met behulp van categorieën. Je geeft bijvoorbeeld aan dat de persoon meegenomen moet worden voor de kerstmailing, wat voor type een persoon is, voor welke branche een persoon veran...
Zo, 12 Mrt, 2017 at 8:15 AM

Bedrijven en personen: aanmaken persoonsdossier.

Introductie Relaties worden in Coachview vastgelegd met behulp van bedrijfs- en persoonsdossiers. De persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld deelnemers, contactpersonen, docenten, leveranciers. lotusmedewerkers, examinatoren etc. leg je vast in een persoons...
Vr, 6 Apr, 2018 at 4:50 PM

Bedrijven en personen: personen en het 'vergeetrecht'.

Introductie Beginner Ervaren In 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) vastgesteld. Een onderdeel van de AVG is het vergeetrecht. De focus ligt hierbij voornamelijk op de gegevens onli...
Di, 24 Apr, 2018 at 10:41 AM

Bedrijven en personen: gegevens van personen samenvoegen.

Introductie Beginner Ervaren In Coachview is het mogelijk om twee personen samen te voegen, waarbij alle gegevens worden bewaard en samengevoegd. Dit noemen we in Coachview ontdubbelen. De gegevens van de verkeerd ingevoerde (dubbele) persoon worden gevo...
Di, 24 Apr, 2018 at 9:48 AM

Gegevens van meerdere personen in bulk wijzigen.

Introductie. Beginner Ervaren In Coachview is het mogelijk om voor een of meerdere personen de volgende gegevens snel te wijzigen: Het bedrijf waar deze personen werken. De leidinggevende. De afdeling. De functie. Inactief in Ja of Nee. Een of meer...
Di, 1 Mei, 2018 at 9:18 PM

Maak een docent, docentrollen aan

Introductie Een docent is een persoon uit het personenbestand, al dan niet gekoppeld aan één of meerdere docentrollen. Indien je docenten met verschillende kwalificaties wilt kunnen onderscheiden, kun je docentrollen inrichten. Vervolgens kan bij het inrich...
Vr, 6 Apr, 2018 at 4:51 PM

over onze support

Op support vind je de kennisbank van Coachview. Hierin vind je de meest gestelde vragen aan de helpdesk en uitgebreide informatie om met modules te starten. Mis je iets? Laat het de telefonische helpdesk weten via 088 44 88 555, of stuur een mail naar support@coachview.net