Introductie.
Ervaren Expert

Waarom?
Leg je werkproces vast in acties. Het maken en bewaken van acties is een belangrijk onderdeel binnen Coachview. Een actie herinnert je eraan dat er binnen een bepaalde tijdsspanne een handeling verricht moet worden.Een actietemplate vormt altijd de basis van een actie.

Met behulp van een actietemplatekun je:
  1. Zelf een nieuwe actie maken en toevoegen aan bijvoorbeeld een bedrijf- of persoonsdossier, aanvraag, docent, locatie of opleiding.
  2. Er voor zorgen dat Coachview automatisch een actie voor je klaarzet die je zelf in of buiten Coachview uitvoert.
  3. Er voor zorgen dat Coachview automatische een actie klaarzet en deze ook automatische voor je uitvoert.

Wat gebeurt er?
Maak je vaak gebruik van een terugkerende actie dan richt je hiervoor een actietemplate in. Acties, met behulp van een actietemplate, kunnen voor veel verschillende dossiers gemaakt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijf- of persoonsdossier, aanvraag (offerte-opdracht-factuur), docent, locatie, opleiding, deelnemer, contactpersoon klant, webaanvraag etc.

Actietemplates gekoppeld aan een opleidingssoort zorgen ervoor dat bij het maken van bijvoorbeeld een opleiding, aanvraag, opleidingsvraag of webaanvraag automatisch acties gecreëerd en, indien ingesteld, automatisch uitgevoerd worden. Een actietemplate mag aan één of meerdere opleidingssoorten gekoppeld worden.

Waar moet je aan denken?
Bij het maken van een actietemplate kunnen er nogal wat gegevens gekozen of ingevuld worden. Een weloverwogen keuze in de uitvoering, datagroep, proces, gebeurtenis, timing en voorwaarden is daarbij belangrijk.

Wat is er nodig?
  1. Voor het instellen van automatische actietemplates zijn rechten nodig op de module Automatische workflow. Minimaal 1 gebruiker heeft deze module nodig om acties automatisch in te stellen.
  2. Kennis van Coachview, het is belangrijk om de structuur en begrippen van Coachview te kennen.
  3. Jouw werkproces uitgewerkt in bijvoorbeeld een schema.

Introductie video werkproces (2:30).

Voorbeeld video werkproces(4:23).


Klik op een puzzelstukje en lees meer:


Uitleg over de belangrijkste aspecten van een actietemplate:
  1. uitvoering,
  2. datagroep,
  3. proces,
  4. gebeurtenis,
  5. timing,
  6. voorwaarde.

Maak snel een actietemplate m.b.v. een voorbeeld.

Voeg actietemplates toe aan opleidingssoorten.

Zet m.b.v. een wizard een handmatige actietemplate om naar automatisch.


Klik op een puzzelstukje voor voorbeelden:


Maak een actietemplate voor een actie die jezelf klaarzet en uitvoert.

Maak een actietemplate voor een actie die Coachview voor je klaarzet maar die jij nog moet handmatig in of buiten Coachview moet uitvoeren.

Een actie automatisch laten uitvoeren.