Introductie?
In deze reis leer je hoe offertes en orders worden geregistreerd, en facturen worden verstuurd. Het maken van een offerte, opdracht of factuur gebeurt met behulp van een aanvraag. In de aanvraag bepaal je door de keuze van de opleidingssoort de opleiding, de debiteur, leg je de deelnemers vast en bepaal je de prijs middels verkoopregels. Vanuit de aanvraag maak je offertes. Na opdracht creëer je vanuit de aanvraag de opleiding of schrijf je een of meerdere deelnemers in bij een of meerdere opleidingen en genereer je een of meerdere facturen. Gaat de aanvraag niet door dan laat je deze vervallen. Schrijf je een deelnemer handmatig of via de webaanvraag direct in op een opleiding? Dan wordt er door Coachview automatisch een aanvraag gemaakt. De aanvraag kent twee belangrijke statussen, de verkoopstatus en de financiële status. De verkoopstatus bepaalt in welk stadium de aanvraag zich bevind, de financiële status bepaalt of er gefactureerd moet worden.

Bekijk deze korte instructie (1:48) voor het werkproces rondom een aanvraag.
Dit is de case die we in deze lessen behandelen.



 Voor wie?
Beginner
Ervaren
Expert


Voorbereiding?
Deze gebruikersrol heb je extra nodig: Verkoop - Basis.

Stappenplan:
Start.
Doen.
Maak een nieuwe aanvraag:

Doe dit met behulp van een opleidingssoort, bepaal het lesrooster (= onderdelen) en de prijs (= verkoopregels).
De verkoopstatus van de aanvraag is: 'Initieel', de financiële status is: 'Geen'.

Maak en verstuur de offerte:

De verkoopstatus van de aanvraag is: 'Aangeboden', de financiële status is: 'Geen'.

De offerte is akkoord bevonden:

De verkoopstatus van de aanvraag is: 'Order', de financiële status is: 'Te factureren'.

Opdracht:


Maak vanuit de aanvraag de opleiding of schrijf de deelnemers in op één of meerdere bestaande opleidingen via 'Wachtlijst inschrijven'.


Bepaal de prijs:

Controleer de verkoopregels en pas deze indien nodig aan.

Factureren vanuit de aanvraag:

Maak en controleer de concept factuur en maak deze definitief. Verstuur de factuur.

Offerte gaat niet door:

Laat de aanvraag vervallen.

Bulkfacturatie:

Maak en verstuur via de opleiding alle facturen in één keer.



Mijn naam is Peter Giezen.

Ik help je via de telefoon of mail met al je vragen over Coachview. Daarnaast implementeer ik opleidingsportalen en zorg ik als systeembeheerder dat alles op rolletjes loopt. Mensen helpen om een mooie prestatie neer te zetten, dat is waarvoor ik het doe. Buiten mijn werk reis ik de hele wereld rond, of speel ik wat fraaie akkoorden op mijn ukelele.