In te stellen opties
Bij een document template kun je verschillende opties instellen, hieronder een uitleg per kopje. Let op; zorg dat je het vakje aanvinkt bij 'geavanceerde opties':



Algemeen:
Naam:
Deze naam wordt gebruikt als naam van het document in Coachview en wanneer je een document download als pdf, is dit de naam van het pdf document.
TIP:Je kunt hier samenvoegvelden in gebruiken
Template:
Kies hier een van de standaard-templates zodat de opties al ingesteld worden zoals gewenst bij dat voorbeeld, tevens wordt de editor gevuld met een tekst en opmaak.
Stylesheet:
Kies hier een van de stylesheets om eenvoudig de opmaak van het document in te stellen.
Geavanceerde opties:
Vink dit aan om meer opties te zien die je kunt instellen.
Datagroep:
Afhankelijk van de datagroep kun je een document template bij een bepaalde functie gebruiken, ook worden er afhankelijk van de datagroep bepaald welke samenvoegvelden er gekozen kunnen worden.


E-mail instellingen:
Afzender:
Selecteer hier de afzender van de mail template. Wanneer je het document wil gebruiken voor een automatische actie, ben je verplicht hier een van de email groepen te kiezen.
Aan:
Selecteer de ontvanger(s) van de e-mail.
CC:

BCC:

Onderwerp:
Vul hier het onderwerp van de e-mail in.

Let op:Vul je bij 'aan', 'cc', 'bcc' als e-mailtype 'eerste' in?
Dan wordt in deze volgorde gezocht op een beschikbaar e-mail adres met onderstaande type in bijvoorbeeld het persoonsdossier:
  1. Voorkeur
    1. e-mail 1 type voorkeur?
    2. e-mail 2 type voorkeur?
    3. e-mail 3 type voorkeur?
  2. Zakelijk
    1. e-mail 1 type zakelijke?
    2. e-mail 2 type zakelijke?
    3. e-mail 3 type zakelijke?
  3. Privé
    1. e-mail 1 type privé?
    2. e-mail 2 type privé?
    3. e-mail 3 type privé?
  4. Mobiel
    1. e-mail 1 type mobiel?
    2. e-mail 2 type mobiel?
    3. e-mail 3 type mobiel?


Bijlage(n) koppelen:
Bestaand in-/extern document:
Bijlage is een document wat je eerder al geupload hebt.
O.b.v. template(s); niet opslaan:
Bijlage is een ander document template dat op hetzelfde moment gecreerd moet worden, maar niet opgeslagen hoeft te worden.
O.b.v. template(s): opslaan:
Bijlage is een ander document template dat op hetzelfde moment gecreerd moet worden EN opgeslagen moet worden in Coachview.




Pagina-instelling:
Koptekst:
Geef hier tekst in die bovenaan de pagina weergegeven moet worden. Let op dit werkt alleen als je een document genereerd en als pdf download of verstuurd als pdf bijlage.
Voettekst:
Geef hier tekst in die onderaan de pagina weergegeven moet worden. Let op dit werkt alleen als je een document genereert en als pdf download of verstuurd als pdf bijlage.
Liggend afdrukken:
Pagina orientatie is automatisch verticaal/staand, vink dit aan om de pagina horizontaal/liggend te maken.
Marge links (mm):
Witruimte links van de pagina
Marge rechts (mm):
Witruimte rechts van de pagina
Marge boven (mm):
Witruimte boven de pagina
Marge onder (mm):
Witruimte onder de pagina



Lees-/schrijfrechten:
Leesrechten:
Alleen personen met deze 'gebruikers-rol' kunnen dit document zien (niet bewerken)
Schrijfrechten:
Alleen personen met deze 'gebruikers-rol' kunnen dit document bewerken.



Document tonen bij:
Koppelingen:
Er wordt uiteraard maar 1 document gegenereerd maar dat kan op meerdere plaatsen getoond worden (soort hyperlink). Hier kun je aangeven waar je het document wil tonen. Afhankelijk van de datagroep heb je hier verschillende opties.
Inactief:
Gebruik je de template niet meer, zet deze dan op inactief.



Overig:
Taal:
Stel hier de taal van het document in. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor samenvoegvelden zoals 'aanhef' te vertalen naar de juiste taal.
Tekstverwerker:
Editor 2.0 is de laatste versie.
PDF-geschikt:
Vink dit aan als je deze template wil toevoegen als pdf bij een mail.
PDF converteer velden:
Vink dit aan als je converteer velden wil maken in de pdf.