Introductie
Relaties worden in Coachview vastgelegd met behulp van bedrijfs- en persoonsdossiers.

De persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld deelnemers, contactpersonen, docenten, leveranciers. lotusmedewerkers, examinatoren etc. leg je vast in een persoonsdossier.
Deze gegevens worden vastgelegd in verschillende tabs. Welke tabs zichtbaar zijn is afhankelijk van de modules die voor jou zijn ingesteld, en de rechten die je hebt gekregen.In dit voorbeeld zie je alle beschikbare tabs. Getallen in een tab geven aan dat er informatie is ingevuld of toegevoegd. Als je een nieuw persoonsdossier maakt begin je in de tab 'Algemeen'.
Helemaal onderaan het artikel leggen we in het kort de betekenis van de verschillende tabs uit.


Maak een nieuw persoonsdossier.

Doe dit met behulp van  de volgende stappen:


Korte uitleg over de verschillende tabs.
Algemeen:Het detailscherm met algemene gegevens over de persoon.

Let op: in de leesmodus worden alleen die velden getoond die zijn ingevuld.
Hier zie je ook of deze persoon leidinggevende (1), debiteur (2) of gebruiker van een of meerdere opleidingsportalen is (3).
Dit zijn linkjes waarop je kunt klikken:
  1. Toont een lijst met namen waarvan deze persoon leidinggevende is.
  2. Opent het debiteurendossier.
  3. Opent het opleidingsportaal.
Vrije velden:Extra informatie die standaard niet door Coachview.wordt aangeboden. Deze kun je zelf aanmaken.
Heb je geen vrije velden dan is deze tab niet zichtbaar.
Opleidingsvragen:Het complete opleidingsdossier van deze persoon. Welke opleiding zijn gevolgd, is deze persoon aan het volgen of staat deze persoon voor op de wachtlijst. De vervallen opleidingsvragen worden standaard niet getoond, maar kunnen wel opgezocht worden. Je hebt hier ook de mogelijkheid om een persoon op de wachtlijst te plaatsen, de opleidingsvraag met wachtlijst in te schrijven op een opleiding of direct deze persoon in te schrijven op de opleiding.
Niet-beschikbaarheid:Een overzicht met periodes waarin de persoon (als docent of deelnemer) niet beschikbaar is. Het is mogelijk om een nieuwe periode in te geven, of een periode te wijzigen of te verwijderen.
Saldo:Welke PE-punten zijn behaald of welk budget is nog beschikbaar.
Documenten:Een overzicht van documenten die voor de persoon zijn gemaakt. Het is mogelijk een nieuw intern document te maken of een extern document te uploaden.
Acties:Een overzicht van acties die betrekking hebben op de persoon en die nog niet zijn afgerond. Het is mogelijk een nieuwe actie te maken.
Functies & Afdelingen:Welke functies en/of afdelingen zijn in het verleden toegekend aan deze persoon.
Competenties:Aan welke competenties moet deze persoon voeldoen.