Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen, worden van de coachview facturen automatisch verkoopboekingen (in het verkoopdagboek inclusief grootboekrekening, kostenplaats en BTW) gemaakt in Accountview. De debiteuren van Coachview worden automatisch aangemaakt als klant-relatie in Accountview als deze nog niet bestaan. Hoe je de koppeling, via het service center in Coachview, moet inrichten en (de)activeren lees je hier.


Inrichten en koppeling activeren via het service center:
Klik in functiegroep 'Service center' op de functie 'Koppelingen'.
Klik in het Panel 'Financieel' in het kader 'Accountview' op de knop 'Configureren'.
Vul je de gegevens in.
Op de introductie en stappenplan pagina kun je een vragenlijst downloaden die je kunt invullen en gebruiken voor het invullen van de gegevens, klik hier om naar deze pagina te gaan.
Klik op de  knop 'Inschakelen' en de knop 'Bevestigen'.
Check de koppeling door op 'verbinding testen' te drukken.

De koppeling kan altijd:
  • gepauzeerd worden door op de knop 'Pauzeren' te klikken.
  • worden uitgeschakeld  door op de knop 'Uitschakelen' te klikken.
  • worden verwijderd door op de knop 'Verwijderen' te klikken.

 
Lees hier meer over de introductie en het stappenplan.