Introductie.
Ervaren

Waarom?
Twinfield biedt mogelijkheden om gegevens vanuit Coachview te verwerken. Het gaat om de debiteuren stam gegevens die in Coachview worden ingevoerd en bijgewerkt, en facturen die in de boekhouding moeten komen. Maak van de in Coachview geregistreerde debiteuren automatisch klant-relaties in Twinfield. Zet jouw facturen automatisch om in verkoopboekingen, inclusief de grootboekrekening, kostenplaats en BTW.

Wat gebeurt er?
In Coachview worden de facturen gemaakt en verstuurd. Van debiteuren die in Coachview 'geboren' worden, en dus niet bestaan in Twinfield, worden automatisch nieuwe stamgegevens aangemaakt. Daarnaast bepaal je zelf of de gegevens van een bestaande debiteur overschreven mogen worden. De factuurregels worden automatisch als journaalposten naar grootboek en/of kostenplaats weggeschreven. Het is mogelijk automatisch te incasseren en je kunt automatisch of handmatig de boekingsstatus aanpassen.

Let op:
  1. Er kan maximaal 1 boekhouding in Twinfield gekoppeld worden aan Coachview.
  2. De factuur wordt verstuurd vanuit Coachivew.
  3. Het is verstandig om de debiteuren in Twinfield, die in Coachview nog niet bestaan maar wel nodig zijn, te importeren als bedrijven en/of personen.

Twinfield betaalstatus:
Het is mogelijk om de betaalstatus van de factuur terug te ontvangen vanuit Twinfield.
De betaalstatus kan elke nacht opgehaald worden, of je kunt dit handmatig per factuur doen.
Je vind opmerkingen over de betaalstatus  terug in de omschrijving van de factuur.

Om dit te realiseren moeten er twee jobs door onze supportafdeling ingericht worden.
Daarmee is het ook mogelijk de betalingen uit het verleden op te halen.

Wat is er nodig?
  1. Een beschikbare versie voor de regio Nederland.
  2. Een lijst met BTW codes en namen die gebruikt worden in Twinfield.
  3. Een lijst met grootboekrekeningnummers en namen die gebruikt worden voor de BTW tarieven, trainingen, cursussen, workshops etc. in Twinfield.
  4. Een lijst met kostenplaatsen en namen die gebruikt worden voor trainingen, cursussen, workshops etc. in Twinfield. Let op: deze is niet verplicht.
  5. Om gegevens in Twinfield te kunnen verwerken moet je een actieve gebruiker in Twinfield hebben, zodat gebruikersrechten gecontroleerd kunnen worden. Deze kan bij Twinfield worden aangevraagd. Het abonnement dient te bestaan uit: “Extra boekhouden” met rechten voor aanmaken/wijzigen debiteuren en toevoegen van financiële transacties in het Verkoopfactuur dagboek.

Vragenlijst:
Vul een vragenlijst in en houdt deze bij de hand. De antwoorden heb je nodig om een aantal stappen, die nodig zijn om de koppeling te realiseren, goed te doorlopen en zorgt voor een juiste inrichting van Coachview.
De vragenlijst (Coachview checklist koppeling Twinfield 072017.docx) kun je onderaan dit artikel als document downloaden.


Omschrijving
Wie
Start
De koppeling zal eerst getest worden in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Staan er in Coachview al facturen en dienen deze niet meer geëxporteerd te worden naar Twinfield? Lees dan hier hoe je dat doet.


Maak in Twinfield een testadministratie aan die een afspiegeling is van de live-administratie.
Vul het verkregen (test)administratienummer in op de vragenlijst.
Jijzelf.

In Coachview dienen de kostenplaatsen, grootboekrekeningen en BTW tarieven overgenomen of aangepast te worden. Deze moeten overeenkomen met Twinfield.

Let op: deze tabel geeft de standaard BTW-codes voor de verkoop van Twinfield weer:

Code
Naam
Beschrijving
VN
0%
Verkoop 0%
VL
6%
Verkoop 6%
VH
21%
Verkoop 21%
Jijzelf.

Richt de koppeling in Coachview in via het servicecentrum en activeer deze vervolgens.

Houdt de vragenlijst bij de hand!
Jijzelf met eventueel hulp van Coachview.

Meest voorkomende meldingen.