Introductie
Beginner Ervaren
Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers met behulp van de functie ‘Bedrijf’ en of de functie ‘Persoon’, die je vindt onder functiegroep ‘Zoek’.

Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar je trainingen geeft, een catering-bedrijf, je eigen bedrijf etc.
Personen zijn bijvoorbeeld de deelnemers, jouw eigen medewerkers, de contactpersonen bij klanten of leveranciers, docenten, lotusmedewerkers, examinatoren, leidinggevenden etc.

Wellicht is het interessant om jouw bedrijfs- en persoonsrelaties te kunnen onderverdelen, bijvoorbeeld uit marketing-technisch/commercieel oogpunt. Dit kan met behulp van categoriegroepen en de daaronder vallende categorieën.Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een bedrijf of persoon makkelijker.

Informatie die niet standaard door Coachview wordt aangeboden kun je vastleggen in een of meerdere vrije velden.


Schema inrichting en gebruik bedrijven en personen.


Stappenplan bedrijven.
Omschrijving
Start
We raden je aan deze les te volgen.
Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere bedrijven makkelijker.

Geef met behulp van een categorie aan of een bedrijf bijvoorbeeld een klant of een prospect is, of misschien een leverancier, tot welke regio of branche deze behoort etc. Gebruik daarvoor een categoriegroep en de daarbij behorende categorieën.


Richt een of meerdere vrije velden in.

Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bedrijf door Coachview wordt aangeboden.


Het bedrijfsdossier.

Maak, wijzig of verwijder een bedrijf.


Maak een locatie, locatierollen aan.

Een locatie is een bedrijf uit het bedrijvenbestand en gebruik je bij het plannen van een opleiding.
Met een rol kun je een locatie kwalificeren.


Stappenplan personen.
Omschrijving
Start
We raden je aan deze les te volgen.Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere personen makkelijker.

Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere personen makkelijker met behulp van categorieën. Je geeft bijvoorbeeld aan dat de persoon meegenomen moet worden voor de kerstmailing, wat voor type een persoon is, voor welke branche een persoon verantwoordelijk is etc.
Richt een of meerdere vrije velden in.

Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een persoon door Coachview wordt aangeboden.
Het persoonsdossier.

Maak, wijzig of verwijder een persoon.

Maak een docent, docentrollen aan.

Een docent is een persoon uit het personenbestand en gebruik je bij het plannen van een opleiding.
Met een rol kun je een docent kwalificeren.
Gegevens van personen samenvoegen.

In Coachview is het mogelijk om twee personen samen te voegen, waarbij alle gegevens worden bewaard en samengevoegd.

Gegevens van meerdere personen snel wijzigen.

In Coachview is het mogelijk om voor een of meerdere personen snel gegevens wijzigen:

Gegevens van een persoon anonimiseren / verwijderen.

In 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) vastgesteld. Een onderdeel van de AVG is het vergeetrecht. Op verzoek kun jij als gebruiker van Coachview een persoon anonimiseren / verwijderen.