Met behulp van het volgende voorbeeld zie je hoe het gebruik van een saldo in de praktijk werkt. 

De inrichting ziet er als volgt uit:

Het saldo heeft de naam 'Studiepunten' gekregen. 

De datum waarop de opleidingsvraag wordt afgerond bepaalt wanneer de 10 studiepunten, waarde toegekend aan de opleidingssoort, definitief worden toegekend. De restwaarde, hoeveel studiepunten kunnen er nog behaald worden totdat het maximaal van 50 is bereikt, wordt dan berekend. De periode wordt bepaalt door de einddatum van de opleidingsvraag. Deze datum wordt tevens de mutatiedatum en kan op verschillende manieren bepaald worden:

  • Is de opleidingsvraag ingeschreven op een opleiding dan wordt de einddatum van de opleiding gekozen. 
  • Wordt de opleidingsvraag afgerond zonder dat deze is ingeschreven op een opleiding en is de einddatum van de opleidingsvraag ingevuld dan wordt deze einddatum gebruikt. 
  • Wordt de opleidingsvraag afgerond zonder dat deze is ingeschreven op een opleiding en is de einddatum van de opleidingsvraag niet ingevuld dan wordt de huidige datum gekozen. 


In deze periode kan maximaal 50 studiepunten (budget) verdient worden.

Door het in deze periode volgen van een workshop actietemplates verdient een persoon 10 studiepunten. Dat is de waarde die is toegekend aan de opleidingssoort.


Remy Remery is toegevoegd aan deze periode en zijn budget start, gelijk aan de periode, met maximaal 50 te behalen studiepunten.

Laten we Remy Remery eens gaan volgen:
Het is vandaag 21 januari 2016 en als we het persoonsdossier van Remy Remery openen zien we dat hij een workshop op 2 februari 2016 gaat volgen (tab 'Opleidingsvragen').



Zijn saldo van dit moment kunnen we bekijken door met de muis boven de tab 'Saldo' te gaan staan. Er worden drie extra tabs getoond:


Tab 1 Saldo-persoon: algemene gegevens over het saldo / de saldo's waaraan Remy Remery is toegevoegd. Is deze lijst leeg dan kan het zijn dat de persoon niet aan een saldo is toegevoegd, of dat de persoon alleen is toegevoegd aan een of meerdere periodes


Tab 2 Periodes: een overzicht per periode van:

  • Periode 'Studiejaar 2016' is automatisch gekozen omdat de einddatum van de workshop ligt op 2 februari 2016.
  • Het budget, het totaal aantal te verdienen studiepunten.
  • Mutatiesom, het totaal aantal verdiende studiepunten.
  • Restwaarde, nog te verdienen studiepunten tot dat het maximum is bereikt.

Klik je op 'details' dan kun je het persoonlijk toegekende budget wijzigen, of je kunt handmatig een mutatie toevoegen. Klik daarvoor op de tab 'Mutaties' voor een overzicht van mutaties voor deze periode. Klik op 'Nieuw' om een handmatige mutatie aan te leggen, of klik op 'details' om gedetailleerde informatie te zien of de mutatie, indien mogelijk, te wijzigen.


Tab 3 Mutaties: een overzicht van alle mutaties. Je ziet hier:

  • De mutatiedatum (kolom 'Datum').
  • Het aantal studiepunten (kolom 'Waarde').
  • Zijn deze studiepunten nog te verdienen (kolom 'Definitief' = 'Nee') of zijn ze verdient (kolom 'Definitief' = 'Ja').
  • Saldomutatie-transactietype, automatisch toegekend of handmatig aangelegd.
  • Budget saldo en budget periode.
  • Opleidingsvraag, let op deze kan leeg zijn bij een handmatig toegevoegde mutatie.
  • Opmerking geplaatst bij een mutatie.

Klik je op 'details' dan zie je gedetailleerde informatie over de mutatie of kun je een handmatig aangelegde mutatie nog bewerken.

Op 2 maart is de situatie veranderd, Remy Remery heeft de workshop gevolgd en de opleiding is afgerond.

De status van de opleidingsvraag is gewijzigd in 'Afgerond' en 'Akkoord' is 'Ja' omdat hij present is gemeld.

Verder is alleen de mutatie gewijzigd. In de kolom 'Definitief' zie je nu 'Ja' staan, het aantal studiepunten is definitief toegkend.