Zo doe je dat.
Ervaren Expert

Alle relaties worden vastgelegd met behulp van de functie ‘Bedrijf’ en of de functie ‘Persoon’. Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een bedrijf of persoon makkelijker.
Geef met behulp van een categorie aan of een bedrijf bijvoorbeeld een klant of een prospect is, of misschien een leverancier, tot welke regio of branche deze behoort etc. Gebruik daarvoor een categoriegroep en de daarbij behorende categorieën.

Belangrijke voorwaarden:
  1. De inhoud van een categorie mag maximaal bestaan uit 25 karakters.
  2. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan. Dus geen spaties, vreemde tekens (@#$% etc.), dubbele punten (:) of punt komma's (;).
  3. Heb je de introductie gelezen? Dit is wel belangrijk voordat je begint. De introductie vind je hier.
Wil je weten hoe je het doet? Bekijk dan onderstaande presentatie.