Coachview support

nieuw ticket ticket status

2018 helemaal op een rij



2018 loopt alweer ten einde. Dit betekent dat wij weer een mooi overzicht voor je klaar hebben staan van de belangrijkste veranderingen in 2018.

 

Opleidingen

Certificaten beheren

Voor verloopdata van certificaten kwam in 2018 een nieuw  veld: geldigheidstermijn. Deze is bij de opleidingssoort instelbaar in maanden.  Je kunt hem gebruiken in actietemplates, documenttemplates en de webservice. 


Certificaten automatisch versturen werd in 2019 mogelijk  dankzij de nieuwe voorwaarden op de datagroep opleidingsDeelnemer.  "akkoord van opleidingsvraag". Deze werkt ook heel goed met de nieuwe  presentieplicht.


Presentieplicht percentage instellen

Soms registreer je presentie, maar mag je één onderdeel skippen. Regel dit voortaan door presentieplicht in te stellen. Als je  bijvoorbeeld 1 onderdeel van 5 mag overslaan, zet de presentieplicht dan op  80%. 


Herinnering slaging presentie docenten

Docenten hebben het er maar druk mee. Zo druk dat ze vaak  vergeten om de presentie of slaging door te geven van hun studenten. En dat  kost jou weer werk. Tot nu, want nu stuur je gewoon een automatische  herinnering naar de docent. De actie is uit te voeren op opleiding en  opleidingsonderdeel. 


Lijst van docenten in opleiding

In één overzicht aan je docenten zien welk team er aan de  opleiding werkt? Dat kan nu met het nieuwe loopje opleidingdocenten in  datagroep opleiding.


Acties workflow 

Werk je actieworkflow van een opleidingssoort voor al je  opleidingen bij. Ook voor open opleidingen.

Voorheen kon je op op een tijd, of dagen voor en na een  actie aftrappen. Nu kan dat op een aantal minuten, of uren voor of na een  tijdstip

 

Documenten  en Acties

Categorieën voor actietemplates

In 2018 werd het mogelijk deelnemerslijsten toe te voegen aan documenttemplates  bij de datagroepen  Opleidingslocatie en Opleidingslocatieonderdeel. 

Wie veel actietemplates heeft, moet soms goed zoeken naar  zijn template. Los het voortaan op door je actietemplates te categoriseren.



Bedrijven en Personen

Import bedrijven en personen

Even een lijstje importeren kostte je voorheen  400 euro. Dat liep al snel in de papieren, maar het kostte ons zelf ook echt  zoveel werk. Met de nieuwe import module lossen we dat voor je op. Gratis.

Link op de kennisbank: https://support.coachview.net/solution/articles/11000060000

 

Verkoop en Facturatie

Verzamelfacturatie

Heb je meerdere offertes open staan voor  dezelfde debiteur?  Dan kun je die nu eenvoudig factureren in één  factuur. Benieuwd hoe je ermee aan de slag gaat? Lees dan verder in het  uitgebreide kennisartikel over verzamelfacturatie.

 

Automatische adressering voor  debiteuren

Voorheen moest je voor bedrijven en particulieren aparte  factuurtemplates maken. Om het  je nu nog makkelijker te maken verandert  Coachview nu de adressering van de  factuur automatisch als deze gericht  is aan een persoon dan wel bedrijf. 

 

Prijsafspraken: korting, toeslag, vaste prijs

In  2018 is het mogelijk geworden om per opleidingssoort te bepalen  of een bedrijf, persoon, OF categorie een aangepaste prijs moet krijgen. De  mogelijkheden zijn een kortingspercentage, toeslag, of een vaste prijs.

Ook werd de financiële status voor aanvragen aangepast

 

Koppelingen

Mailchimp

Certwell

Moodle

EDU-DEX

ILIAS

 

Opleidingsportaal

Het opleidingsportaal kreeg een  grote update waarna deze visueler en makkelijker werd te beheren dan ooit! Ook  werden er langere filters toegevoegd en werden de inschrijfformulieren flink  verbeterd.

 

Webaanvragen

Je  sinds dit jaar data van je klant en gebruiken in de bevestiging van  webaanvragen!

 

AVG

In 2018 hebben we hard gewerkt op AVG-proof te worden. Zo  werd gevoelige data beschermd in vrije velden, kon je Opt out in bulk wijzigen,  werd er een cookiemelding toegevoegd en werd het recht op vergetelheid doorgevoerd  in Coachview.

 

Algemeen

 

Nieuw inlogscherm

Niet alleen grafisch werd deze anders. Het  loginscherm is namelijk onderdeel van een groter plan om Coachview slimmer en  intelligenter op te bouwen.

Aanmelden om een reactie te posten

over onze support

Op support vind je de kennisbank van Coachview. Hierin vind je de meest gestelde vragen aan de helpdesk en uitgebreide informatie om met modules te starten. Mis je iets? Laat het de telefonische helpdesk weten via 088 44 88 555, of stuur een mail naar support@coachview.net