Coachview support

nieuw ticket ticket status

Nieuw in versie 5.4




28 tickets zijn weggewerkt, we hebben AVG / GDPR zaken  aangepakt en we presenteren een nieuw opleidingsportaal. Ook als je  e-learnings geeft wachten er mooie automatische acties om je workflow  nog meer te verbeteren. En waar we vorige versie de betaalstatus uit  Exact ophaalde, doen we dat nu ook voor Twinfield. 

 

Webinar versies 5.3 - 5.5 op maandag 4 juni!

Hoe  werken al die nieuwe zaken nu allemaal in detail? Maandag 4 juni  presenteren we dat voor je om 13:00 uur. Uit de poll van afgelopen mail  kwam deze namelijk uit winnaar naar voren! Allemaal bedankt voor het  stemmen en tot de volgende webinar! (link volgt nog! Zet maandag 4 juni  13:00 wel vast in je agenda.)

 




Backoffice Coachview

 

Docent- en Locatieplanning

 

Gegevens exporteren planningsmodule

Terug van weggeweest: exporteren van je planningsgegevens naar csv. Klik rechts onder op de pijl en volg de instructies. In de tijdlijn kun je docenten, locaties etc. los exporteren. 

 

Afgeronde opleidingen oranje

Afgeronde opleidingen herken je voortaan aan een lichtoranje kleur. Let hierop met het geven van kleurtjes aan je opleidingen. Zodat je ze goed kunt onderscheiden.

 

Opmerkingen zichtbaar in opleidingsonderdeel

 

 

Automatische Workflow

 

Autorisatiestatus te gebruiken bij inschrijven e-learnings:

Je kunt nu iemand pas toegang geven tot e-learnings, als zijn of haar leidinggevende akkoord heeft gegeven. Zodra akkoord is gegeven wordt een deelnemer automatisch ingeschreven. Je kunt nu ook op meerdere statussen mails sturen:

 

Mailen als e-learnings nog niet gevolgd, geslaagd, of afgerond zijn. 

Via de datagroep opleidingsonderdeel uitvoering kun je voortaan acties uitvoeren. 

Op de voorwaarden 'present', 'geslaagd', 'afgerond' kun je 'ja' 'nee' of 'nvt' toevoegen.

Handig om je blended workflow beter te automatiseren. 

 

 

Inkoop

 

Rekeningnummer veld van de crediteur is aangepast naar IBAN. 

 

Evaluatie

 

Klaar voor intakes

Tekst evaluatie uit de Evaluatieweergave. Wie de evaluatie module inzette voor intakes, liep tegen het probleem aan dat er altijd EVALUATIE: <jouw eigen titel> Gebrandmerkt stond. Nu zie je alleen je eigen titel nog. Fijn!
 Kennisbank: https://support.coachview.net/solution/articles/11000010082

 

Koppelingen

 

[boekhouding] Terugkoppeling betaalstatus voor Twinfield. 

Net als met Exact, zie je in je opleidingssoftware voortaan al wat de betaalstatus van een factuur is. Ook kun je dit met terugwerkende kracht instellen, voor je oude facturen. 

 

[CertWell] Locatie en Room worden meegegeven in webservices

De Location en Room worden meegegeven. Waarbij de Location de plaats is en de Room een specifieke plek binnen die locatie.

Kennisbank: https://support.coachview.net/solution/articles/11000045275

 

Algemeen / Kleine wijzigingen

 

· Beveiliging weer op een aantal punten verbeterd. 

· Helpknop verwijst naar oude content. Weggehaald. In de toekomst willen we deze wel weer koppelen met onze huidige kennisbank. 

· Prestaties verbeterd op verkoopregels

 

Bugs: 

Geldigheidstermijn werkte niet vlekkeloos bij de overgang van uitgevoerd naar afgerond. Dit is opgelost. 

Fout bij betaling via Mollie opgelost.

 

 

Opleidingsportaal Coachview

 

Websites zijn visueler en makkelijker te beheren dan ooit. Daarom vonden we het tijd om ons opleidingsportaal een flinke make over te geven. Dit is er allemaal verbeterd:

· Kleuren, logo en lettertype beheren vanuit Coachview backoffice. 

· Zoeken op verschillende onderdelen beter

· Verbeterde bestelervaring voor je klant

 

Een begin, om ervoor te zorgen dat je je portaal straks nog beter zelf kunt beheren. We testen het de komende tijd intern goed door en met nieuwe klanten. Wil je graag kijken of het nieuwe portaal iets voor jouw organisatie is? Neem dan contact op met de helpdesk. 

 

 

AVG voorbereidingen

 

De AVG komt eraan 25 mei. En dat betekent dat je AVG-proof moet zijn. Met deze functies wordt dat een stuk makkelijker.

 

Gevoelige data beschermen in vrije velden:

Vrije velden op persoonsniveau kun je nu voorzien van een beveiliging. Handig als je toch BSN nummers moet verwerken bijvoorbeeld. Deze encrypted velden zijn alleen zichtbaar voor de administratieve medewerkers. En worden altijd eerst met bolletjes getoond. Als je erop klikt zie je alle data in het veld. Een beveiligd veld is niet meer beschikbaar in de Webservices en documenttemplates.

Kennisbank: https://support.coachview.net/solution/articles/11000013713

 

Data die via het opleidingsportaal worden gestuurd, zijn direct versleuteld, voordat ze in de database terechtkomen.

 

Opt out in bulk wijzigen

Heb je een emaillijst waarin leads zitten die je onder de nieuwe AVG om toestemming moet vragen? Dan kun je ze nu eenvoudig in bulk wijzigingen op Opt out zetten.

 

Recht op vergetelheid - > Anonimiseren personen

Als iemand aangeeft verwijdert te willen worden, kun je deze persoon voortaan anonimiseren.

Dit is wat we anonimiseren: 

 

· Persoonsvelden

· Vrijevelden

· Gebruiker Opleidingsportaal

· Koppeling verwijderen naar documenten / acties

· Koppeling Opleidingsvraag naar persoon verwijderen.

· Inactief Ja/Nee

 

Wat we niet anonimiseren, maar wel de koppeling tussen verdwijnt:

 

· Gebruiker Coachview 

· Opleidingvragen

· Documenten acties (wel losgekoppeld van het persoonsdossier) 

· Bedrijfsgegevens

 

Persoonsgegevens vervangen we vervolgens met ‘verwijderde persoon’, daarna staat de persoon op inactief en is deze als verwijderde persoon in de achternaam.

Kennisbank: https://support.coachview.net/solution/articles/11000050947

 

Zet het webinar in je agenda 

 4 juni 13:00: webinar + vragen over live versies 5.3 - 5.5

Aanmelden om een reactie te posten

over onze support

Op support vind je de kennisbank van Coachview. Hierin vind je de meest gestelde vragen aan de helpdesk en uitgebreide informatie om met modules te starten. Mis je iets? Laat het de telefonische helpdesk weten via 088 44 88 555, of stuur een mail naar support@coachview.net