De chat is even niet beschikbaar

Coachview support

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Personen

Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers zoals personen. Personen zijn bijvoorbeeld de deelnemers, jouw eigen medewerkers, de contactpersonen bij klanten of leveranciers, docenten, lotusmedewerkers, examinatoren, leidinggevenden, autorisatie eigenaren etc.
Persoon: introductie.

Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers met behulp van de functie ‘Persoon’’, die je vindt onder functiegroep ‘Zoek’. Denk bij een persoon bijvoorbeeld aan deelnemers, contactpersonen van een locatie waar je trainingen geeft, docenten, jouw eigen medewerkers, cateraars, contact...

Persoon: inrichten persoonscategoriegroepen en categorieën.

Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere personen makkelijker met behulp van categorieën. Je geeft bijvoorbeeld aan dat de persoon meegenomen moet worden voor de kerstmailing, wat voor type een persoon is, voor welke branche een persoon verantwoordelijk is etc. Persoon categori...

Persoon: aanmaken persoonsdossier.

Introductie Relaties worden in Coachview vastgelegd met behulp van bedrijfs- en persoonsdossiers. De persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld deelnemers, contactpersonen, docenten, leveranciers. lotusmedewerkers, examinatoren etc. leg je vast in een persoonsdossier. Deze gegevens worden vastgeleg...

Persoon: personen en het 'vergeetrecht'.

Introductie Beginner Ervaren In 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) vastgesteld. Een onderdeel van de AVG is het vergeetrecht. De focus ligt hierbij voornamelijk op de gegevens online omdat de impact hiervan zo groot is....

Persoon: gegevens van personen samenvoegen.

In Coachview is het mogelijk om twee personen samen te voegen, waarbij gegevens worden bewaard en samengevoegd. Dit noemen we in Coachview ontdubbelen. De gegevens van de verkeerd ingevoerde (dubbele) persoon worden gevoegd bij het dossier van de persoon die bewaard moet blijven. Het persoonsdos...

Persoon: gegevens van meerdere personen in bulk wijzigen.

Introductie. In Coachview is het mogelijk om voor een of meerdere personen de volgende gegevens snel te wijzigen: Het bedrijf waar deze personen werken. De leidinggevende. De afdeling. De functie. Inactief in Ja of Nee. Een of meerdere persoonscategorieën toevoegen of verwijderen. Opt-i...

Hoe kan ik gemakkelijk zoeken in de lijst met personen.

Hoe kan ik gemakkelijk zoeken in persoons- of bedrijfsdossiers? Kan ik zoeken op een specifiek woord of lettercombinatie? Je kan in Coachview zoeken op een exacte match of een gedeeltelijke matchbij een persoonsnaam. Hiervoor is het wel handig om onderstaand lijstje bij de hand te hebben:...