De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Personen

Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers zoals personen. Personen zijn bijvoorbeeld de deelnemers, jouw eigen medewerkers, de contactpersonen bij klanten of leveranciers, docenten, lotusmedewerkers, examinatoren, leidinggevenden, autorisatie eigenaren etc.
Persoon: aanmaken persoonsdossier.

Relaties worden vastgelegd in persoonsdossiers, die je vindt onder menu ‘Zoek’. Denk bij een persoon bijvoorbeeld aan de deelnemers, docenten, contactpersonen van een locatie waar je trainingen geeft, jouw collega's, cateraars, contactpersonen van jouw klanten etc. Wellicht is het interess...

Persoon: inrichten persoonscategoriegroepen en categorieën.

Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere personen makkelijker met behulp van categorieën. Je geeft bijvoorbeeld aan dat de persoon meegenomen moet worden voor de kerstmailing, wat voor type een persoon is, voor welke branche een persoon verantwoordelijk is etc. Wat is er nodig...

Persoon: personen en het 'vergeetrecht'.

In 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) vastgesteld. Een onderdeel van de AVG is het vergeetrecht. De focus ligt hierbij voornamelijk op de gegevens online omdat de impact hiervan zo groot is. Op verzoek kun jij als gebruik...

Persoon: gegevens van personen samenvoegen.

In Coachview is het mogelijk om twee personen samen te voegen, waarbij gegevens worden bewaard en samengevoegd. Dit noemen we in Coachview ontdubbelen. De gegevens van de verkeerd ingevoerde (dubbele) persoon worden gevoegd bij het dossier van de persoon die bewaard moet blijven. Het persoonsdos...

Persoon: gegevens van meerdere personen in bulk wijzigen.

In Coachview is het mogelijk om voor een of meerdere geselecteerde personen in bulk gegevens te wijzigen. Zo doe je dat: Open de lijst met persoonsdossiers door op het vergrootglas te klikken. Zoek de personen die je wilt wijzigen. Klik op 'meer...' om extra zoekcriteria te ...

Hoe kan ik gemakkelijk zoeken in de lijst met personen.

Hoe kan ik gemakkelijk zoeken in persoons- of bedrijfsdossiers? Kan ik zoeken op een specifiek woord of lettercombinatie? Je kan in Coachview zoeken op een exacte match of een gedeeltelijke matchbij een persoonsnaam. Hiervoor is het wel handig om onderstaand lijstje bij de hand te hebben:...

Persoon: initialen personen slim in bulk aanpassen.

Het op een juiste manier weergeven van initialen in een persoonsdossier is belangrijk, zeker als je formeel met jouw contacten correspondeert vanuit Coachview. Het kan dus voorkomen dat initialen niet goed staan, denk daarbij aan 'A.bc', 'ABC' of 'a.b.b.a'. Terwijl ...