De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Verkoop & Facturering: tips & tricks

Lees meer over jet automatisch versturen van facturen en herinneringen, het instellen van e-mailadressen en het blokkeren van het definitief maken en versturen van conceptfacturen. Het wijzigen van BTW tarief en het plaatsen van een financieel panel op jouw dashboard.
Automatisch factureren

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en zijn gecontroleerd. Er mag dus gefactureerd worden, maar je wilt het het factureringsproces automatisch en dus efficiënter laten verlopen. Daarmee zorg je ervoor dat de facturen sneller zijn gemaakt en verstuurd...

Versturen van een automatische herinnering.

Heb je de factuur verstuurd? Dan wil je dat Coachview bijhoudt welke facturen herinnerd moeten worden. Deze herinneringen worden door Coachview via een e-mail verstuurd, waarbij een kopie van de factuur automatisch als bijlage moet worden toegevoegd. Wat gebeurd er? Wordt de factuur op defin...

Bepaal e-mailadressen bij het factureren

Bij het factureren heb je drie mogelijkheden om te bepalen naar wie de factuur gestuurd moet worden. Actietemplate, gebruik afzender en ontvangers van de documenttemplate (standaard): Wanneer je wil factureren is de optie 'Gebruik afzender en ontvangers van de e-mailtemplate' de ...

Blokkeer te versturen conceptfacturen.

Het klaarzetten van een conceptfactuur en het definitief maken en verzenden is al dan niet geautomatiseerd. Het kan echter voorkomen dat er voor een aanvraag tijdelijk geen factuur verstuurd mag worden omdat je nog op informatie wacht of omdat de debiteur niet creditwaardig is. Je wilt de concep...

Verkoop & Facturering: BTW tarief wijziging

Btw is de belasting die je betaalt over jouw omzet. Je berekent de btw in de prijs voor jouw diensten. Per maand, kwartaal of jaar doe je aangifte, en betaal je de btw. Btw die je zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag je aftrekken. Maar hoe ga je om met BTW wijzigingen? In de volgende stap...

Toon voortgang op de factuur bij facturen in termijnen.

In Coachview is het mogelijk om snel bij een aanvraag een gewenst aantal termijnfacturen te genereren. Daarbij is het makkelijk als je op de factuur kunt aangeven hoeveel procent er is gefactureerd en/of hoeveel procent er nog gefactureerd moet worden. Meer weten over het factureren in termijn...

Verkoop & Facturering: personal dashboard panels facturatiebedrag.

Direct real-time inzicht in de omzet van voorgaande maand, deze maand en komende maand op het dashboard? Speciaal voor jouw als gebruiker van de module 'Management informatie' is er een nieuw panel beschikbaar in jouw personal dashboard. Het panel geeft de totale omzet per maand weer v...