De chat is even niet beschikbaar

Coachview support

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Verkoop & Facturering: acties en documenten

Lees meer over jet automatisch versturen van facturen en herinneringen, het instellen van e-mailadressen en het blokkeren van het definitief maken en versturen van conceptfacturen.
Automatisch factureren

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en zijn gecontroleerd. Er mag dus gefactureerd worden, maar je wilt het het factureringsproces automatisch en dus efficiënter laten verlopen. Daarmee zorg je ervoor dat de facturen sneller zijn gemaakt en verstuurd...

Versturen van een automatische herinnering.

Heb je de factuur verstuurd? Dan wil je dat Coachview bijhoudt welke facturen herinnerd moeten worden. Deze herinneringen worden door Coachview via een e-mail verstuurd, waarbij een kopie van de factuur automatisch als bijlage moet worden toegevoegd. Wat gebeurd er? Wordt de factuur op defin...

Bepaal e-mailadressen bij het factureren

Bij het factureren heb je drie mogelijkheden om te bepalen naar wie de factuur gestuurd moet worden. Actietemplate, gebruik afzender en ontvangers van de documenttemplate (standaard): Wanneer je wil factureren is de optie 'Gebruik afzender en ontvangers van de e-mailtemplate' de ...

Blokkeer te versturen conceptfacturen.

Het klaarzetten van een conceptfactuur en het definitief maken en verzenden is al dan niet geautomatiseerd. Het kan echter voorkomen dat er voor een aanvraag tijdelijk geen factuur verstuurd mag worden, omdat je nog op informatie wacht. Je wilt de conceptfactuur blokkeren zodat deze niet definit...