De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Voorbeeld use cases werkproces actie(templates)

Het werkproces optimaliseren? In een aantal use cases laten we je zien hoe je dit voor verschillende situaties kunt doen.
Werkproces: persoon uit dienst

Als een persoon uit dienst gaat, moeten gegevens automatisch verwijderd worden.  Dit doe je door een persoonsdossier op 'inactief' te zetten Zo gauw een persoonsdossier op inactief wordt gezet, wordt er een actie gestempeld met behulp van een actietemplate die er voor zorgt dat gegeve...

Werkproces: minimum aantal inschrijvingen wel | niet bereikt.

Het minimum aantal inschrijvingen voor een opleiding wordt niet bereikt. Je wilt dat er dan een week voor start opleiding automatisch een e-mail gestuurd wordt naar een of meerdere collega's van bijvoorbeeld de afdeling sales en marketing. Het minimum aantal inschrijvingen voor een opleidi...

Werkproces: maximum aantal inschrijvingen bereikt.

Het maximum aantal inschrijvingen voor een opleiding is bereikt. Je wilt dat er automatisch een e-mail gestuurd wordt naar de opleidingscoördinator, wellicht kan er een nieuwe opleiding gepland worden. Wat gebeurt er? Als het aantal inschrijvingen bij een opleiding het maximum aantal ber...

Werkproces: één uitnodiging aan deelnemer voor meerdere opleidingen

Waarom? Een deelnemer is ingeschreven op meer dan een opleiding. De deelnemer krijgt één uitnodiging met een lesprogramma voor alle opleidingen, en dus niet een uitnodiging per opleiding. Wat gebeurd er? Coachview bepaalt welke acties worden klaar gezet op basis van de opleidingssoort waarop ee...

Werkproces: opleiding automatisch op portaal weergeven.

Automatisch laten weergeven (of juist niet meer weergeven) van een opleiding op website of opleidingsportaal. Wat gebeurd er? Het aan- of uitzetten van de weergave van een opleiding op de website of opleidingsportaal (publiceren): Aan de hand van een bepaalde timing. Bij het bereiken van h...

Werkproces: certificaat of bewijs van deelname sturen.

Deelnemers slagen niet allen op hetzelfde moment, je kunt de opleiding dus niet afronden. Maar je wilt de deelnemers een certificaat sturen zodra ze geslaagd zijn of een bewijs van deelname toesturen als ze aanwezig zijn geweest. Wat gebeurt er? Zodra je de presentie en/of slaging geregis...

Werkproces: e-mail versturen als datum en/of tijd wijzigt.

Als de datum of tijd(en) van een les (onderdeel) wordt gewijzigd, dan wil je dat er met behulp van een automatische actie een e-mail naar de locatie(s), docent(en) en deelnemer(s) gestuurd wordt. Wat gebeurd er? Als de datum of tijd(en) van een van de onderdelen wordt gewijzigd dan wordt er ...

Werkproces: actie automatisch afronden als timing is verlopen.

Een actie moet automatisch afgerond worden als de timing is verlopen, zonder dat het proces wordt uitgevoerd. Inrichten actietemplate voor het niet meer versturen van uitnodigingen waarvan de timing is verlopen: Je wilt in de aanloop van de opleiding uitnodigingen versturen aan deelnemers...

Werkproces: actie niet uitvoeren indien dossier op inactief staat.

Je wilt dat een automatische actie rekening houdt met het feit dat het dossier inactief is. Is dit het geval? Dan mag de actie niet uitgevoerd worden. Wat gebeurd er? Een automatische actie moet rekening houden of het gekoppelde hoofddossier op actief of inactief staat. Denk bijvoorbeeld aan...

Verstuur een e-mail naar Poolse deelnemers met basis taalniveau.

In een opleiding zijn deelnemers van verschillende nationaliteiten ingeschreven met als taalniveau basis of gevorderd. Aan alle Poolse deelnemers met een basis taalniveau wil je dat de uitnodiging automatisch in de Poolse taal verstuurd wordt. Inhoudsopgave: Persoonscategorieën. Documen...