Documenten en mailings: introductie.
In Coachview zijn documenten te onderscheiden in interne- en externe documenten en documenten die bewaard worden in de cloud. Verstuur je mails via automatische acties maar heb je af en toe de behoefte om een persoonlijk e-mail of e-mails te sturen of moet er geprint worden vanuit bijvoorbeeld...
Documenten en mailings: één document printen / e-mailen.
Soms heb je de behoefte om maar één intern document te maken, te printen of te e-mailen. Denk bijvoorbeeld aan een presentie- of deelnemerslijst bij een opleiding, een offerte bij een aanvraag of een overzicht van geregistreerde medewerkers bij een bedrijf. Als voorbeeld ga je een presentielij...
Documenten en mailings: meerdere documenten printen / e-mailen.
Met behulp van een mailing print of e-mail je documenten met informatie over de gekozen opleiding naar bijvoorbeeld deelnemers die zijn ingeschreven, docenten die voor de opleiding zijn ingepland, contactpersonen van klanten en locaties. Let op: in dit artikel wordt gebruik gemaakt van Editor 3...
Documenten en mailings: upload een externe document.
Fysieke externe documenten, zoals bijvoorbeeld een PDF, Outlook Message, MS-Word of MS-Excel, kunnen bij een specifiek dossier geüpload worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de getekende presentielijst die je bij een opleiding wilt uploaden, huiswerkopdrachten bij een opleidingssoort of offertes...