Documenten en mailings: introductie.
In Coachview zijn documenten te onderscheiden in interne- en externe documenten en documenten die bewaard worden in de cloud. Verstuur je mails via automatische acties maar heb je af en toe de behoefte om een persoonlijk e-mail of e-mails te sturen of moet er geprint worden vanuit bijvoorbeeld...
Documenten en mailings: één document printen / e-mailen.
Soms heb je de behoefte om maar één intern document te maken, te printen of te e-mailen. Denk bijvoorbeeld aan een presentie- of deelnemerslijst bij een opleiding, een offerte bij een aanvraag of een overzicht van geregistreerde medewerkers bij een bedrijf. Als voorbeeld ga je een presentielij...
Documenten en mailings: meerdere documenten printen / e-mailen.
Met behulp van een mailing print of e-mail je documenten met informatie over de gekozen opleiding naar bijvoorbeeld deelnemers die zijn ingeschreven, docenten die voor de opleiding zijn ingepland, contactpersonen van klanten en locaties. Let op: in dit artikel wordt gebruik gemaakt van Editor 3...
Documenten en mailings: upload een externe document.
Fysieke externe documenten, zoals bijvoorbeeld een PDF, Outlook Message, MS-Word of MS-Excel, kunnen bij een specifiek dossier geüpload worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de getekende presentielijst die je bij een opleiding wilt uploaden, huiswerkopdrachten bij een opleidingssoort of offertes...
Documenten en Mailings: zoeken en vinden, informatie in beeld.
Elk dossier heeft een tab 'Documenten' waarin de documenten staan die je via Coachview hebt aangemaakt, zijn geüploade of zijn gekoppeld aan een Cloud omgeving. Een overzicht van alle documenten vind je via menu-groep 'Zoek' en menu-item 'Document' of in de betreffe...
De chat is even niet beschikbaar
