De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Importeer zelf bedrijven en personen in Coachview

Lees hoe je in Coachview zelf bedrijven en personen kunt importeren met behulp van een CSV-bestand. Bepaal zelf hoe en wanneer jij dat wil doen.
Importeren Bedrijven en Personen: introductie.

Gegevens van personen, een deelnemer, docent, contactpersoon of een van jouw collega's worden in Coachview vastgelegd in een persoonsdossier. De gegevens van het bedrijf waar deze personen werken worden vastgelegd in bedrijfsdossiers. Het is mogelijk om deze gegevens eenmalig of periodiek i...

Importeren Bedrijven en Personen: zo doe je dat.

Gegevens van personen, een deelnemer, docent contactpersoon of een van jouw collega's worden in Coachview vastgelegd in een persoonsdossier. De gegevens van het bedrijf waar deze personen werken worden vastgelegd in bedrijfsdossiers. Het is mogelijk om deze gegevens eenmalig of periodiek in...

Importeren bedrijven en personen: bedrijfsgegevens.

Er zijn verschillende kolommen die je kunt importeren om een nieuw bedrijfsdossier aan te maken of om een bestaand bedrijfsdossier te wijzigen. Je hoeft niet alle kolommen in jouw importbestand op te nemen. Alleen de kolom voor de naam van het bedrijf is verplicht. Gebruik je alleen kolommen om ...

Importeren bedrijven en personen: persoonsgegevens.

Er zijn verschillende kolommen die je kunt importeren om een nieuw persoonsdossier aan te maken of om een bestaand persoonsdossier te wijzigen. Je hoeft niet alle kolommen in jouw importbestand op te nemen. Alleen de kolom voor de achternaam van de persoon is verplicht. Gebruik je alleen kolomme...

Importeren bedrijven en personen: vrije velden.

Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard door Coachview niet wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor de dossiers persoon en bedrijf vrije velden in te stellen. Belangrijke voorwaarden: De inhoud van een vrijveld mag maximaal bestaan uit 25 karakters. Alleen letter...

Importeren bedrijven en personen: categorieën.

Alle relaties worden vastgelegd met behulp van de functie ‘Bedrijf’ en of de functie ‘Persoon’. Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een bedrijf of persoon makkelijker. Geef met behulp van een categorie aan of een bedrijf bijvoorbeeld een klant of een prospect...