De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Het gebruiken van het werkproces

Werkproces: een actie bewerken, handmatig afronden of handmatig starten.

Introductie. Waarom? Heb je zelf of heeft Coachview voor jou een actie gemaakt dan kun je die zelf aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de start- of einddatum, de eigenaar wijzigen, opmerkingen toevoegen en automatische actie via de knop 'Uitvoeren' starten. Let op: de eigenaar is diege...

Werkproces: voorbeeld 1, maak een actie template voor een actie die jezelf klaarzet en uitvoert.

Introductie. Waarom? De offerte is verstuurd en er moet een actie klaargezet worden waardoor Remy Remery weet dat over 10 dagen gebeld moet worden naar de contactpersoon van de aanvraag. De contactpersoon van de aanvraag is diegene die de offerte heeft ontvangen. Remy werkt bij de afdeling sales...

Werkproces: voorbeeld 2, maak een actie die Coachview klaarzet maar jij moet uitvoeren.

Introductie. Waarom? Als de opleiding doorgaat dan moet Coachview één actie klaarzetten, zodat 2 werkdagen voor start van de opleiding de presentielijst gemaakt wordt. De contactpersoon van de opleiding wordt de eigenaar van de actie. Hoe doe je dat? Er zijn twee stappen voor nodig: Richt de...

Werkproces: voorbeeld 3, een actie automatisch laten uitvoeren.

Introductie. Waarom? Acties rondom een opleiding kan Coachview.net automatisch uitvoeren. Jij bepaalt wat en wanneer dit moet gebeuren. Voor het aanpassen van de actie templates voor gebruik van de automatische acties zijn rechten nodig op de module Automatische workflow. Minimaal 1 gebruiker he...