De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Bedrijven.

Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers zoals bedrijven. Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar je trainingen geeft, een catering-bedrijf, je eigen bedrijf etc.
Bedrijven: introductie.

Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers met behulp van de functie ‘Bedrijf’’, die je vindt onder functiegroep ‘Zoek’. Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar je trainingen geeft, een cateringbedrijf, je eigen bedrijf etc. Wellicht is het interessant om ...

Bedrijf: inrichten bedrijfscategoriegroepen en categorieën.

Maak onderscheid in en het zoeken naar een of meerdere bedrijven makkelijker. Geef met behulp van een categorie aan of een bedrijf bijvoorbeeld een klant of een prospect is, of misschien een leverancier, tot welke regio of branche deze behoort etc. Gebruik daarvoor een categoriegroep en de daarb...

Bedrijf: aanmaken bedrijfsdossier.

Relaties worden in Coachview vastgelegd met behulp van bedrijfs- en persoonsdossiers. De gegevens van jouw klanten, locaties waar je trainingen geeft, een catering-bedrijf, je eigen bedrijf etc. leg je vast in een bedrijfsdossier. Deze gegevens worden vastgelegd in verschillende tabs. Welke tab...

Bedrijf: gegevens van bedrijven in bulk wijzigen

In Coachview is het mogelijk om voor een of meerdere Bedrijven de volgende gegevens snel te wijzigen: Een of meerdere Bedrijfscategorieën toevoegen en verwijderen. Opt-in / opt-out wijzigen. Zo doe je dat: Open het zoekscherm met bedrijfdossiers. Klik in menu 'Zoek' op h...

Hoe kan ik gemakkelijk zoeken in de lijst met bedrijven.

Hoe kan ik gemakkelijk zoeken in persoons- of bedrijfsdossiers? Kan ik zoeken op een specifiek woord of lettercombinatie? Je kan in Coachview zoeken op een exacte match of een gedeeltelijke match bij een bedrijfsnaam. Hiervoor is het wel handig om onderstaand lijstje bij de hand te hebben...