De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Verkoop & Facturering: de aanvraag

Hier vind je uitleg over de aanvraag en de verschillende statussen die een aanvraag en factuur kunnen hebben. Hoe factureer je in termijnen en hoe regel je dat er automatisch herinneringen worden verstuurd. Hoe laat je een aanvraag vervallen of rond je deze handmatig af.
Verkoop & Facturering: de aanvraag.

De aanvraag is de spin in het web voor wat betreft de verkoop en de facturering. Het maken van een offerte, opdracht of factuur gebeurt met behulp van een aanvraag. In de aanvraag bepaal je door de keuze van de opleidingssoort de opleiding die gevolgd gaat worden, de debiteur (het bedrijf of de ...

Verkoop & Facturering: herberekenen van de aanvraag

Het kan voorkomen dat de condities van een aanvraag veranderen en dat de aanvraag herberekend moet worden. Hoe zie je dat? Dat kun je op verschillende manieren zien: Heb je de aanvraag geopend? Dan zie je in tab 'Algemeen' de tekst in panel 'Verkoop' aangevuld met &#x...

Verkoop & Facturering: aanvraag laten vervallen.

Als een offerte niet omgezet wordt naar een opdracht, laat je de aanvraag vervallen. Wanneer kun je de aanvraag laten vervallen? De status en verkoopstatus van de aanvraag bepalen of je de aanvraag direct kunt laten vervallen. Status = wachtlijst. Verkoopstatus = 'Concept'...

Verkoop & Facturering: aanvraag afronden.

Staan alle opleidingsvragen bij de aanvraag op de wachtlijst en wil je deze niet laten vervallen? Dan kun je de aanvraag ook afronden. Zo doe je dat: Open de aanvraag en klik op de tab 'Opleidingsvragen'. Klik op de knop 'Bewerken'. Selecteer 'alle' opl...