Leg je werkproces vast met behulp van acties. Het maken en bewaken van acties is een belangrijk onderdeel binnen Coachview. Een actie herinnert je eraan dat er binnen een bepaalde tijdsspanne een handeling verricht moet worden. Een actie-template vormt altijd de basis van een actie.

Acties kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden:
  1. Handmatig:
    1. Je maakt met behulp van een actie-template zelf een actie aan, die jij of een collega uitvoert.
    2. Coachview maakt een actie voor je aan die je zelf in of buiten Coachview uitvoert.
  2. Automatisch:
    1. Coachview maakt een actie aan die jij met behulp van een knop door Coachview laat uitvoeren. Dit noemen we een semi-automatische actie.
    2. Coachview maakt een actie aan die Coachview voor je uitvoert, een automatische actie.

Wat gebeurt er?
Maak je vaak gebruik van een terugkerende actie dan richt je hiervoor een actie template in. Acties, met behulp van een actie-template, kunnen voor veel verschillende dossiers gestempeld worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijf- of persoonsdossier, aanvraag (offerte-opdracht-factuur), docent, locatie, opleiding, deelnemer, contactpersoon klant, webaanvraag etc.

Actie-templates gekoppeld aan een opleidingssoort zorgen ervoor dat bij het maken van bijvoorbeeld een opleiding, aanvraag, opleidingsvraag of webaanvraag automatisch acties gestempeld en, indien ingesteld, automatisch uitgevoerd worden. Een actie template mag aan één of meerdere opleidingssoorten gekoppeld worden.


Op onze website hebben we hier een voorbeeld van een best practice werkproces staan.