Direct real-time inzicht in de omzet van voorgaande maand, deze maand en komende maand op het dashboard?
Speciaal voor jouw als gebruiker van de module 'Management informatie' is er een nieuw panel beschikbaar in jouw personal dashboard. Het panel geeft de totale omzet per maand weer voor 1 of meerdere grootboeken. Je hebt dus direct inzicht in de eenmalige omzet cijfers en prognoses. Het is mogelijk om meerdere panels te maken waarmee je dus bijvoorbeeld de omzet van 1 grootboek (ICT Opleidingen) en een andere grootboek (SoftSkills) op jouw personal dashboard zet.

Lees hieronder hoe je dit in kunt stellen. Wil je meer weten over wat je nog meer kunt instellen op jouw personal dashboard? Klik hier: hoe stel ik mijn Personal Dashboard in?

Let op: Voor het facturatie panel is de Management Informatie module nodig.
Zo doe je dat:
Open jouw personal dashboard door naar het startscherm te gaan, klik op het huis linksboven in het menu.
Klik op de knop 'instellen personal dashboard', deze vind je rechtsboven in het scherm onder de uitlog knop.
Selecteer het panel 'Facturen' door het vakje aan te vinken. Je kunt het panel direct instellen.
  1. Geef het panel een titel, bijvoorbeeld 'ICT opleidingen'.
  2. Selecteer met het vergrootglas een of meerdere grootboekrekeningen waarvan de financiële maand gegevens getoond moeten worden. Door geen grootboekrekening te selecteren, zie je ze allemaal terug in het panel.
  3. Klik op de knop 'Opslaan'.

Je hebt nu twee mogelijkheden:
  1. Via de knop 'Bewerken' de gegevens van het panel wijzigen.
  2. Een  nieuw factuur-panel toevoegen.


Bewerken van het panel:
Methode 1:
Klik in jouw personal dashboard in het panel op het wieltje.
Methode 2:
Open het scherm voor het instellen van jouw personal dashboard.
  1. Klik op 'Instellingen' om de gegevens te wijzigen.
  2. Klik op 'factuur-panel toevoegen' om een nieuw panel toe te voegen.

Personal dashboard:
Open je jouw personal dashboard, dan wordt het panel, worden de panels die je hebt aangemaakt getoond. Je krijgt informatie over de facturen van deze maand, vorige maand en komende maand (concept en definitief). De bedragen zijn een optelling van de factuurregels exclusief BTW.
  1. Totalen van alle conceptfacturen van vorige maand, deze maand en volgende maand.*
  2. Totalen van alle definitieve facturen van vorige maand, deze maand en volgende maand.
  3. Totaal optelling van vorige maand, deze maand en volgende maand.
  4. Het percentage ten opzichte van de vorige maand in de plus of in de min.
  5. Maand berekening vindt plaats op basis van de factuurdatum.
  6. Totaal optelling van de drie getoonde maanden.

Wijzig de instellingen van dit panel door op het wieltje te klikken.

Let op: de prognose voor deze en komende maand is dus enkel mogelijk indien er conceptfacturen klaar staan. Hoe je kunt zorgen dat deze (automatisch) klaar gezet worden lees je hier.
Zweef met de muis boven het up/down lijntje van een bepaalde maand en je ziet een tool-tip met het absoluste verschil ten opzichte van de vorige maand.

Doorklikken voor overzicht:
Klik op een van de bedragen om het factuurregel zoekscherm te openen. De zoekcriteria zijn automatisch voor je ingevuld. Hierdoor zijn alleen de factuurregels te zien waarvan de som van de bedragen van het geklikte bedrag is.
Tip:Het is handig als je via het wieltje ook de naam van de debiteur en het interndebiteurennummer toe voegt aan de lijst.

Verwijderen van een panel:
Je verwijderd een panel weer via het instellen van jouw personal dashboard. Kik op 'Bewerken' en zet het vinkje uit.