Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers met behulp van de functie ‘Persoon’’, die je vindt onder functiegroep ‘Zoek’. Denk bij een persoon bijvoorbeeld aan deelnemers, contactpersonen van een locatie waar je trainingen geeft, docenten, jouw eigen medewerkers, cateraars, contactpersonen van jouw klanten etc.

Wellicht is het interessant om jouw persoonsrelaties te kunnen onderverdelen, bijvoorbeeld uit marketingtechnisch / commercieel oogpunt, doelgroepen en soorten contactpersonen (opleiding, HR, financieel). Dit kan met behulp van categoriegroepen en de daaronder vallende categorieën. Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een persoon makkelijker.

Informatie die niet standaard door Coachview wordt aangeboden kun je vastleggen in een of meerdere vrije velden.

Schema inrichting en gebruik personen: