Is het interessant om de opleidingssoorten te verdelen dan kun je gebruik maken van opleidingssoort categoriegroepen en opleidingssoort categorieën. Met behulp van opleidingssoort categorieën vind je snel specifieke informatie in Coachview. Denk daarbij aan bepaalde opleidingen, deelnemers die een bepaalde opleiding hebben gevolgd of offertes/opdrachten. Daarnaast zijn categorieën handig voor het verkrijgen van de juiste management informatie zoals het aantal trainingen, opdrachtgevers, cursisten, omzet en kosten, presentie en slaging in procenten etc. Ook kunnen opleidingssoortcategorieën waarvan het veld 'publicatie website' is aangevinkt gebruikt worden om het keuzemenu op het opleidingsportaal van Coachview vorm te geven.
Een opleidingssoort categorie voeg je toe aan een opleidingssoort categoriegroep.

Je kunt meer dan een opleidingssoort categorieën aanmaken. Eén opleidingssoort categorie kan maar aan  één opleidingssoort categoriegroep worden toegevoegd.


INHOUDSOPGAVE


Het vastleggen van een opleidingssoort categorie doe je via menu 'Categorie' en menu-item 'Categorie opleidingssoort'.
Het zoekscherm wordt geopend.

Nieuw:
 Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe opleidingssoort categorie aan te maken.
  1. Naam: geef de categorie een korte duidelijke naam. Let op: de naam moet uniek zijn, je krijgt een waarschuwing als de naam al bestaat.
  2. Categoriegroep: selecteer een opleidingssoort categoriegroep. Met het vergrootglas open je het zoekscherm met groepen en kun je hier een groep selecteren en toevoegen. Heb je de verkeerde groep geselecteerd? Klik deze dan aan en klik op het kruisje om deze te verwijderen. Bestaat de groep nog niet? Klik dan op het plusteken om een groep aan te maken en toe te voegen.
  3. Opleidingssoorten: met behulp van het vergrootglas kun je een of meerdere opleidingssoorten toevoegen. Andersom kan ook. Heb je een opleidingssoort geopend, dan kun je hier een of meerdere opleidingssoort categorieën toevoegen.
  4. Publicatie website: wil je deze categorie ook gebruiken als zoekcriterium of om bijvoorbeeld het menu samen te stellen op jouw website? Vink deze optie dan aan.
  5. Publicatie opleidingsportaal: wordt de categorie gebruikt om het menu samen te stellen op het opleidingsportaal van Coachview? Selecteer met het loepje de naam van het opleidingsportaal of de namen van verschillende opleidingsportalen. Selecteer een opleidingssoort en klik op het kruisje (x) om deze uit de lijst te verwijderen.
  6. Kleur planningsmodule: maak je gebruik van de planningsmodule in Coachview? Dan kun je opleidingen, die gemaakt zijn met opleidingssoorten ingedeeld in deze categorie, een eigen kleur geven.
  7. (in)actief: De opleidingssoortcategorie wordt binnen Coachview gebruikt en kan niet meer verwijderd worden. Wil je er toch geen gebruik meer van maken? Vink dan 'Inactief' aan. De categorie wordt niet meer getoond in de zoekschermen. Wil je deze categorie weer activeren? Zoek op inactieve opleidingssoortcategorieën in de lijst. Open de categorie en zet het vinkje uit.
Klik op 'Opslaan & Terug' om de gegevens te bewaren en terug te keren naar het zoekscherm.

Wijzig:
  1. Klik op de naam van de opleidingssoort categorie om deze te wijzigen.
  2. Klik op 'Bewerken', je kunt nu de verschillende gegevens wijzigen (zie 'nieuw' hierboven).
  3. Klik op 'Opslaan & Terug' om de groep aan te maken en terug te keren naar het zoekscherm.

Let op: de naam moet uniek zijn.

Verwijder:
  1. Klik op 'Bewerken' en 'Verwijder' en op 'OK'. 

Let op: wordt de categorie nog gebruikt of is deze nog gekoppeld? Dan is verwijderen niet mogelijk. Wil je er toch geen gebruik meer van maken? Vink dan 'Inactief' aan. De categorie wordt niet meer getoond of kan niet meer geselecteerd worden in de verschillende zoekschermen van Coachview.

Onderhoud van de geselecteerde opleidingssoort categorieën:
Met behulp van de knop 'Bewerken' wijzig je in bulk een of meerdere opleidingssoort categorieën.

Selecteer de opleidingssoort categorieën die je wilt bewerken.
  1. Verplaats de geselecteerde opleidingssoort categorieën naar een andere opleidingssoort categoriegroep.
  2. Wijzig de publicatie.
  3. Bepaal of de geselecteerde opleidingssoort categorieën op inactief of actief gezet worden.
Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.