Het offreren en factureren in Coachview begint met het goed inrichten van de verkoopregels.
Met verkoopregels breng je kosten in rekening zoals bijvoorbeeld deelnamekosten, examenkosten, lesmateriaal, reiskosten, voorbereidingskosten etc.

Zo werkt dat:
Een verkoopregel voeg je met behulp van een verkoopregeltemplate toe aan een opleidingssoort en/of aanvraag. Heb je een verkoopregel toegevoegd aan een opleidingssoort? Dan wordt deze automatisch aan de aanvraag toegevoegd als een orderregel.

Een orderregel wordt bij het factureren omgezet naar een factuurregel. Is Coachview gekoppeld aan een boekhoudsysteem, dan is het dus van belang om de grootboekrekening, BTW, kostenplaats en debiteur met de juiste codes vast te leggen in de verkoopregel/orderregel.

Met behulp van prijsafspraken die je aan een verkoopregel toevoegt registreer je afwijkende prijsafspraken en kortingen voor individuele personen en/of bedrijven.
Lees meer: introductie prijsafspraken.

Let op: een verkoopregel bij een opleidingssoort of aanvraag maak je met behulp van een verkoopregeltemplate.