Een verkoopregel bij een opleidingssoort, opleidingssoortonderdeel of aanvraag voeg je toe met behulp van een verkoopregeltemplate.

Waarom verkoopregels wel of niet aan een opleidingssoort toevoegen?
  1. Voeg alleen verkoopregels toe die standaard bij een offerte, opdracht of factuur gebruikt worden:
    1. Voordeel: voordat je de offerte, opdracht of factuur maakt hoef je geen aanpassingen meer te doen aan de verkoopregels om de prijs te bepalen. Het kost geen extra tijd en is niet foutgevoelig.
    2. Nadeel: bij een maatwerk traject kan het zijn dat je eerst alle verkoopregels moet verwijderen en dan nieuwe moet toevoegen om de prijs te bepalen. Je kunt dit voorkomen door een aparte opleidingssoort te maken speciaal voor maatwerk trajecten.
  2. Voeg alle denkbaar te gebruiken verkoopregels toe die naar keuze bij een offerte of factuur gebruikt kunnen worden:
    1. Voordeel: het is makkelijker om een of meerdere verkoopregels te verwijderen naar gelang de situatie dit vereist.
    2. Nadeel: als je de verkoopregels nog niet hebt bepaald dan wordt de te hoge totaalprijs als verwachte omzet geregistreerd.
  3. Voeg geen verkoopregels toe:
    1. Voordeel: je kunt nu zelf bepalen welke verkoopregels er toegevoegd moeten worden bij de aanvraag voor het  maken van de offerte of factuur. Handig bij een maatwerk traject.
    2. Nadeel: toevoegen van verkoopregels bij een aanvraag kost extra tijd en is foutgevoelig.

Je kunt bij een aanvraag, voordat je de offerte of factuur maakt, altijd de verkoopregels die vanuit de opleidingssoort worden toegevoegd, aanpassen, verwijderen of nieuw toevoegen.

Wat is het verschil tussen het toevoegen van verkoopregels aan een opleidingssoort of opleidingssoortonderdeel?
  1. Verkoopregels toegevoegd aan een opleidingssoort, worden altijd aan de deelnemers van de opleiding doorberekend.
  2. Verkoopregels toegevoegd aan een opleidingssoortonderdeel, worden alleen doorberekend als een deelnemer bij dit specifieke onderdeel ingeschreven wordt. Denk bijvoorbeeld aan het onderdeel examen. Alleen de deelnemers die mogen deelnemen aan het examen, of alleen worden ingeschreven op het examen vanwege een herexamen, worden doorberekend.

Wordt door Coachview automatisch een verkoopregel uit de opleidingssoort toegevoegd aan een aanvraag, of voeg jij handmatig een verkoopregel toe aan een aanvraag? Dan wordt de verkoopregel hernoemd naar orderregel. De tab in de aanvraag heet dan ook 'Orderregels', bij de opleidingssoort 'Verkoopregels'.


Zo doe je dat.
Wil je weten hoe je dit gaat? Bekijk dan onderstaande presentatie door in de presentatie naar beneden te scrollen. Klik op een afbeelding om deze te vergroten. Hierin wordt ook uitgelegd hoe je een verkoopregel kunt toevoegen aan een opleidingssoort onderdeel.