Alle relaties worden vastgelegd in verschillende dossiers met behulp van de functie ‘Bedrijf’’, die je vindt onder functiegroep ‘Zoek’. Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar je trainingen geeft, een cateringbedrijf, je eigen bedrijf etc.

Wellicht is het interessant om jouw bedrijfsrelaties te kunnen onderverdelen, bijvoorbeeld uit marketingtechnisch / commercieel oogpunt. Dit kan met behulp van categoriegroepen en de daaronder vallende categorieën. Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een bedrijf makkelijker.

Informatie die niet standaard door Coachview wordt aangeboden kun je vastleggen in een of meerdere vrije velden.

Wil je bedrijven aan elkaar koppelen dan kun je gebruik maken van een bedrijfscategorie.
Lees meer over het koppelen van bedrijven om voor verschillende vestigingen een lijst met opleidingsvragen te openen.

Schema inrichting en gebruik bedrijven: