Zoals je in de introductie hebt gelezen kun je van een persoon bijvoorbeeld het besteedbaar bedrag en/of het aantal te halen studiepunten bijhouden. Dit doe je met behulp van het inrichten van één of meerdere saldo's. Per saldo kunnen één of meerdere periodes worden ingegeven. Het saldo bepaalt voor alle periodes wanneer het bedrag definitief afgetrokken wordt of de studiepunten worden bijgeteld. Dit doe je door het bepalen van de mutatie-type en mutatie-timing. Voeg je een persoon toe aan een saldo dan wordt deze automatisch toegevoegd aan alle periodes.
Waar doe ik dat?
Een saldo maak je aan via functiegroep 'Opleidingsdata' en functie 'Saldo'.
Klik op het loepje om het Saldo-zoekscherm te openen.
Zo doe je het met behulp van de volgende stappen:
1. | Klik op 'Nieuw'. | ||||||||||||
2. | Geef een naam aan het nieuwe saldo. | ||||||||||||
3. | Selecteer een mutatie-type: bepaalt wanneer het budget definitief wordt toegekend.
De datum voor het toekennen kan via de bewerk-knop nog handmatig aangepast worden. | ||||||||||||
4. | Selecteer een mutatie-timing: bepaalt welke datum wordt gebruikt voor het kiezen van de periode, wordt tevens de mutatiedatum.
| ||||||||||||
5. | Klik op 'Opslaan' om het saldo te bewaren. | ||||||||||||
6. | Voeg één of meerdere periodes in | Zo voeg je een saldo-periode toe! | ||||||||||||
7. | Voeg meerdere personen toe aan het saldo: Voeg je één of meerdere personen toe aan het saldo dan worden deze personen ook automatisch toegevoegd aan alle periodes.
| ||||||||||||
Verwijder personen uit het saldo:
Let op: deze verwijderde personen worden niet uit de periodes verwijderd. |
Saldo verwijderen:
Een saldo, inclusief de toegevoegde periodes en personen, kun je alleen verwijderen als er geen automatische of handmatige mutaties hebben plaatsgevonden. Het is dan wel mogelijk om een mutatie op inactief te zetten. De toegevoegde periodes worden dan ook automatisch op inactief gezet. |
Zoeken:
Je kunt in het Saldo-zoekscherm zoeken op:
|